日野皓正グループから独立して渡米した益田幹夫が、帰国後クロスオーヴァー/フュージョン系のグループ“ミッキーズ・マウス”を結成。本作は、オリジナル曲を中心とした同バンドの第１弾アルバム。益田がサウンド・クリエイターとしての手腕も見事に発揮した一枚。1976年発表。

A1. What's Happening    4:49
A2. Let's Get Together    9:08
A3. Hello Jess    5:02
B1. I Saw The Light    11:16
B2. Airplane    6:52