サディスティック・ミカ・バンド黄金期を支えた今井裕（Key他）が率いる、Imitationのセカンドアルバム。

トーキング・ヘッズにも参加したスティーヴ・スケールズ（Per)、ドゥルッティ・マクドナルド（Vo)の他、サンディー、久保田麻琴らも迎え制作された日本人によるワールドミュージックの最高峰が再発。1982年発表。

A1. Thermo Limbo   5:47
A2. Watashi No Suki Na Kuni   5:54
A3. Swimming Under The Glass   4:12
A4. Do The Wolf   4:38
B1. Exotic Dance   6:04
B2. Narcissa   5:18
B3. Dodo Bird   1:27
B4. Muscle & Heat   5:05
B5. Oriental Oriental   3:18